מהו יועץ פיננסי פרטי ולמה גם אתם צריכים את עזרתו?
יועץ פיננסי פרטי הוא מקצוען בתחום הפיננסים שמתמחה בייעוץ פיננסי לפרטיים ולבתי משפחה. תפקידו העיקרי הוא סיוע בניהול הנכסים וההון האישי של לקוחותיו, הכולל תכנון פיננסי ארוך טווח, השקעות, ביטוחים, תכנון תקציב וחיסכון, תכנון פרישה, והמלצות בנושאי בניית תוכנית שתבטיח רווחה כלכלית.
מתי מומלץ להשתמש ביועץ פיננסי פרטי?
קיימים מספר מקרים בהם כדאי להתייעץ עם יועץ פיננסי פרטי. הנה רשימה של מקרים פוטנציאליים שבהם יועץ פיננסי יכול להיות מועיל:
משפחות שמתקשות לסגור את החודש חייבות יועץ פיננסי פרטי
יועץ פיננסי מומלץ יכול לעזור למשפחה המתמודדת עם קשיים כלכליים מהותיים ליצור תקציב יעיל ולנהל את ההוצאות בצורה חכמה יותר. הוא יכול לסייע לך לזהות חורים בתקציב, להמליץ על שיפורים ולחדד את התחושה לשליטה יותר גדולה על הכסף.
מתכנני פרישה
יועץ פיננסי מסייע רבות בתהליך תכנון הפרישה, החל מחישוב הרמה הנדרשת של חיסכון והשקעה בפרישה, וכלה בתוכנית פיננסית כללית לשמירה על איכות חיים גבוהה בפנסיה.
מה עליי לעשות אם יש לי 50 אלף ₪ בצד
כאשר אנו צוברים סכומי כסף גדולים בצד ואנחנו לא עושים איתם דבר ערכם עלול להישחק. יועץ פיננסי יסייע לכם לבחון את האפשרויות השונות להשקעה, כולל אפשרויות של בניית תיק השקעות פסיבי לטווח בינוני וארוך, השקעות קריפטו, נדל"ן, קרנות נאמנות ועוד, ולעזור לך לבחון את הסיכונים והתגמולים שבכל אחת מהם.
למה לבחור בייעוץ פיננסי עם FUTURE?
תכנון פיננסי FUTURE הינה חברת ייעוץ ותמיכה פיננסית בעלת ניסיון רב שנים ומאות לקוחות שהוציאה לחירות כלכלית. התהליך אצלנו מתחיל בפגישה בה נבחן את המאפיינים הפיננסים הייעודיים לכם, נקבע לכם מטרות ונציב יעדים.
הפגישה מסתיימת בהמלצות להמשך – שימור או שיפור – ואם תחליטו להתחיל בשיתוף פעולה אנו נבנה עבורכם תוכנית פעולה עם פעולות ויעדים מוגדרים, עליהם נפקח באופן אישי ונוודא עמידה בהם. לפרטים נוספים צרו קשר כאן ואנו נשמח לתת לכם ייעוץ ראשוני ואולי אפילו ניפגש בהצלחה!
