תהליך הליווי המתמשך
הליווי המתמשך הוא מסגרת שמחזיקה את התכנון וההשקעות לאורך זמן, לא רק בנקודת החלטה אחת. המטרה היא לוודא שהכסף ממשיך לעבוד נכון גם כשהחיים והכלכלה העולמית משתנים, ושלא מקבלים החלטות גדולות מתוך לחץ, רעש תקשורתי או חוסר ודאות.
ממה מורכב הליווי
מה השוק מציע
נתמודד עם הבעיות שיצוצו
השוק משתנה והחיים משתנים ואנחנו כאן כדי לפתור בעיות בזמן אמת. מפערי מיסוי, דרך שינויי קריירה ועד נפילות בשוק . אנחנו דואגים תמיד להיות צעד אחד קדימה.
נהיה זמינים עבורך
החיים משתנים ואנחנו זמינים אליך בכל צומת. אם יש שינוי בעבודה, בשכר, במיסוי או במשפחה אנחנו אנחנו שם לענות, לכוון, ולבצע את ההתאמות שצריך, בזמן אמת.
נוזיל עלויות ונשפר הסכמים
ממיסוי ומשכנתאות ועד חוזי העסקה ודמי ניהול בחסכונות הפנסיוניים – אנחנו בודקים כל סעיף כדי לוודא עלויות נמוכות והסכמים טובים מבלי לפגוע בתוצאה המיוחלת.
מה הערך המוסף שלנו
נפקח על תיק הנכסים שלך
אנחנו כאן כדי לשמור עליך. לוודא שכל שקל, מניה או נכס נמצאים במקום הנכון וביחס הנכון למטרות ולרמת הסיכון שהגדרנו כדי לשחרר אותך להתמקד בקריירה ובמשפחה.
נרכז עבורך את המידע החשוב
כל הנתונים הפיננסיים שלך במקום אחד: הכנסות, הוצאות, השקעות, נכסים והתחייבויות. אנחנו הופכים את המידע הזה לכלי עבודה ברור, כך שתדע תמיד מה מצבך ומה הצעד הבא.
ננגיש לך הזדמנויות השקעה
כשיש לך הון ותזרים מזומנים, חשוב לדעת לנצל אותם. אנחנו מאתרים עבורך הזדמנויות חדשות בשוק ההון, בנדל״ן, בקריפטו ובנכסים לא סחירים.
איך הליווי עובד בפועל
מערכת התכנון
אנחנו מנתחים את המצב הכלכלי 24/7 ומקבלים החלטות.
רואים את העתיד הפיננסי שלך בסימולציה חיה – איך תיראה רמת החיים וההון שלך בעשורים הקרובים.
מזהים נקודות סיכון והזדמנות בזמן אמת – ולדעת מה לתקן כדי לשמור על המסלול.
משווים תרחישים שונים – קניית בית, שינוי עבודה, השקעה גדולה, רילוקיישן ולדעת מה הכי נכון עבורך.
עוקבים אחרי ההתקדמות – בצורה אוטומטית, עם נתונים שמתעדכנים ישירות מכל החשבונות.
מציעים שינויים בתיק ההשקעות הקיים ומיישמים בפועל.
מערכת המידע
אנחנו מחברים את כל המידע הפיננסי שלך למקום אחד.
נכסים – עו"ש, פקדונות, פנסיה, השתלמות, תיקי השקעות, נדל"ן, קריפטו ועוד.
התחייבויות – אשראי, הלוואות ומשכנתאות.
אופציות – ESPP, RSU ו-ESOP.
תזרים מזומנים – הכנסות, הוצאות וכמה ניתן להשקיע כל חודש.
מציעים דרכים להתייעל ומקפיצים לך תובנות והתרעות.
מה הלקוחות בליווי מספרים?
איך נקבע המחיר
שאלות & תשובות על הליווי המתמשך
איך נגבית העלות בפועל?
העלות היא חודשית, נגבית בהוראת קבע בכרטיס אשראי.
האם יש התחייבות לתקופה מסוימת?
הליווי עובד על בסיס חודשי. כלומר, אין התחייבות שנתית ואין חוזה שמחזיק בכוח. ממשיכים כל עוד שני הצדדים מרגישים שזה מייצר ערך אמיתי, שיש התקדמות, שיש שליטה יותר טובה, ושיש תוצאות שמורגשות במציאות ולא רק בתחושה.
מה קורה אם רוצים לבטל או להקפיא?
הליווי עובד על בסיס חודשי. כלומר, אין התחייבות שנתית ואין חוזה שמחזיק בכוח. ממשיכים כל עוד שני הצדדים מרגישים שזה מייצר ערך אמיתי, שיש התקדמות, שיש שליטה יותר טובה, ושיש תוצאות שמורגשות במציאות ולא רק בתחושה.
מה קורה אם רוצים לשנות מסלול באמצע?
ניתן לעבור בין המסלולים עם תשלום יחסי במידה ומשפרים למסלול יותר יקר או עם זיכוי יחסי במידה ועוברים למסלול פחות יקר.
