אודותינו
מה מייחד אותנו משאר חברות התכנון הפיננסי בשוק ולמה כדאי לך לבחור בנו.
מי אנחנו ומה עשינו עד כה?
נעים מאוד, אנחנו חברת FUTURE תכנון פיננסי בע"מ.
אנו נוביל ליצור תיק השקעות מניב שיכיל נכסים בשוק ההון, בנדל"ן ובהשקעות לא סחירות (אלטרנטיביות) בעזרת שיטת האוטומציה הפיננסית שפיתחנו.
אנו מלווים מעל 300 שכירים ובעלי עסקים בישראל, עם נכסים בשווי של מעל 370 מיליון ש"ח במטרה לחיות ברמת חיים גבוהה בהווה ובעתיד.
מה מייחד את השירות שלנו?
ב-FUTURE תכנון פיננסי אנחנו מעניקים את השירות שלנו באמצעות מתכננים פיננסיים המוסמכים בשיטת ה-CFP שהיא הסמכה בינלאומית הכוללת סטנדרטים מקצועיים וקוד אתי מחמיר, במטרה להתאים את האינטרסים שלנו לאלו שלך וכוורת מומחים חזקה הכוללת: יועץ השקעות מוסמך, סוכן ביטוח פנסיוני, יועץ מס, עורך דין, מלווה משקיעי נדל"ן ויועץ משכנתאות.
אנחנו מתמקדים בתהליכי תכנון פיננסיים ללקוחות פרטיים בעלי הון עצמי להשקעה וחיסכון חודשי קבוע.
את FUTURE תכנון פיננסי ייזמו וייסדו:
- אריאל אזואלוס CFP, חבר בוועד המנהל, יו"ר ועדת לימודי המשך בלשכת המתכננים הפיננסיים בישראל FPAI ומרצה כלכלי בארגון כנפי כסף.
- שרון איפראימוב, יועץ כלכלי מוסמך ומומחה בבניית אוטומציות ומנכ"ל החברה.
כולנו כאן למטרה אחת בלבד: ההצלחה הפיננסית של הלקוחות שלנו.
החזון שלנו ב-FUTURE תכנון פיננסי
להוביל 10,000 ישראלים - ואותך - להתנהל נכון יותר כלכלית - ולחיות את החיים העשירים שמגיע לך ולהם לחיות.
המטרה שלנו היא לשמש כ"רופא המשפחה הכלכלי" שלך, ולהעניק לך מעטפת ליווי שלמה לכל התחומים הפיננסים: כתיבת התכנית הפיננסית, כלכלת הבית, תכנון הפרישה (חסכונות פנסיוניים), ניהול סיכונים (הגנות ביטוחיות, כלכליות ומשפטיות), אסטרטגיית ההשקעות, מיסוי וליווי בהשקעות – בשוק ההון, בנדל"ן, בקריפטו, בהלוואות חברתיות ובאלטרנטיביות בעזרת המחשבון ריבית דריבית שלנו.
הצוות שלנו ב-FUTURE תכנון פיננסי
החברה מונה 9 אנשי צוות מומחים: הנהלה, צוות הצלחת לקוחות, מתכננים מוסמכים ובעלי רישיון פנסיוני והשקעות. הרכבנו את הצוות המנצח הזה במטרה להיות צוות רזה, מצומצם ומובחר, שמושקע כולו בהצלחה הפיננסית שלך.
לפני שאנחנו הולכים להכיר אותך אישית – חשבנו שכדאי לך להכיר על קצה המזלג את חברי הצוות שילוו אותך בדרך:
צוות
המטה
דניאלה סרבי
מנהלת המשרד
גיא זוהר
מנהל הצלחת הלקוחות
צוות
המתכננים
אריאל אזואלוס
מתכנן פיננסי בכיר CFP
שי סלע
מתכנן פיננסי CFP
צוות
אנשי המקצוע
אהרון פרוליך
יועץ השקעות בעל רישיון מטעם רשות ניירות הערך.
הגדרת מטרות ויעדים
מלווים אותך להגדיר את המטרות והיעדים הכלכליים שלך כדי לכתוב את התכנית הפיננסית, על מנת להפוך אותם למדידים וברי השגה.
ניהול כלכלת הבית
מלמדים אותך איך לנהל את כלכלת הבית הכוללת - תזרים חודשי המשכלל את ההכנסות וההוצאות כדי שנבין כמה כסף נחסך היום ביחס לכמה שהתוכנית דורשת.
ייעול חסכונות פנסיוניים
מייעלים את החסכונות הפנסיוניים, דמי הניהול וההשקעות שלהם, בכדי שהפרישה שלך תהיה מכובדת בליווי של איש מקצוע בעל רישיון ביטוח פנסיוני.
ניהול סיכונים
מנהלים את הסיכונים, כך שלא משנה מה יקרה בדרך זו תהיה מקסימום מכה קלה בכנף ולא התרסקות של המטוס, בונים חיסכון לשעת חירום שיגן עליך במקרה של פיטורין, אובדן כושר עבודה וקטסטרופות בריאותיות.
אסטרטגיית השקעות
בונים איתך אסטרטגיית השקעות, מותאמת אישית לפי העדפות הסיכון שלך, בכדי שנשיג את המטרות בוודאות גבוהה בעזרת הכסף שחסכת ותחסוך בעתיד על ידי יועץ השקעות בעל רישיון.
יישום התוכנית
עוזרים ביישום את התכנית בפועל, מנגישים את ההשקעות במקומות הנכונים לך ומלווים אותך יד ביד בפגישות עם בתי ההשקעות, בפתיחת חשבונות ההשקעה וברכישת ניירות הערך.
ליווי מתמשך
מלווים אותך בליווי מתמשך לאחר שסיימנו את התהליך, בכדי להתאים את התכנית לשינויים האישיים והכלכליים שלך במהלך החיים.
מחשבון ריבית דריבית
חישוב של המטרות שלכם בהתאם להשקעות שנבצע בפועל, כדי להשתמש במינימום כסף כדי להשיג אותם בעזרת אפקט הריבית דריבית.
