מה מייחד אותנו משאר חברות התכנון הפיננסי בשוק ולמה כדאי לך לבחור בנו.
מי אנחנו ומה עשינו עד כה?
נעים מאוד, אנחנו חברת FUTURE תכנון פיננסי בע"מ. אנו נוביל ליצור תיק השקעות מניב שיכיל נכסים בשוק ההון, בנדל"ן ובהשקעות לא סחירות (אלטרנטיביות) בעזרת שיטת האוטומציה הפיננסית שפיתחנו.
אנו מלווים מעל 300 שכירים ובעלי עסקים בישראל, עם נכסים בשווי של מעל 370 מיליון ש"ח במטרה לחיות ברמת חיים גבוהה בהווה ובעתיד.
מה מייחד את השירות שלנו?
ב-FUTURE תכנון פיננסי אנחנו מעניקים את השירות שלנו באמצעות מתכננים פיננסיים המוסמכים בשיטת ה-CFP שהיא הסמכה בינלאומית הכוללת סטנדרטים מקצועיים וקוד אתי מחמיר, במטרה להתאים את האינטרסים שלנו לאלו שלך וכוורת מומחים חזקה הכוללת: יועץ השקעות מוסמך, סוכן ביטוח פנסיוני, יועץ מס, עורך דין, מלווה משקיעי נדל"ן ויועץ משכנתאות.
אנחנו מתמקדים בתהליכי תכנון פיננסיים ללקוחות פרטיים בעלי הון עצמי להשקעה וחיסכון חודשי קבוע.
את FUTURE תכנון פיננסי ייזמו וייסדו:
אריאל אזואלוס CFP, חבר בוועד המנהל, יו"ר ועדת לימודי המשך בלשכת המתכננים הפיננסיים בישראל FPAI ומרצה כלכלי בארגון כנפי כסף.
שרון איפראימוב, יועץ כלכלי מוסמך ומומחה בבניית אוטומציות ומנכ"ל החברה.
כולנו כאן למטרה אחת בלבד: ההצלחה הפיננסית של הלקוחות שלנו.
להוביל 10,000 ישראלים - ואותך - להתנהל נכון יותר כלכלית - ולחיות את החיים העשירים שמגיע לך ולהם לחיות.
המטרה שלנו היא לשמש כ"רופא המשפחה הכלכלי" שלך, ולהעניק לך מעטפת ליווי שלמה לכל התחומים הפיננסים: כתיבת התכנית הפיננסית, כלכלת הבית, תכנון הפרישה (חסכונות פנסיוניים), ניהול סיכונים (הגנות ביטוחיות, כלכליות ומשפטיות), אסטרטגיית ההשקעות, מיסוי וליווי בהשקעות – בשוק ההון, בנדל"ן, בקריפטו, בהלוואות חברתיות ובאלטרנטיביות בעזרת המחשבון ריבית דריבית שלנו.
החברה מונה 9 אנשי צוות מומחים: הנהלה, צוות הצלחת לקוחות, מתכננים מוסמכים ובעלי רישיון פנסיוני והשקעות. הרכבנו את הצוות המנצח הזה במטרה להיות צוות רזה, מצומצם ומובחר, שמושקע כולו בהצלחה הפיננסית שלך.
לפני שאנחנו הולכים להכיר אותך אישית – חשבנו שכדאי לך להכיר על קצה המזלג את חברי הצוות שילוו אותך בדרך: