ייעוץ כלכלי מומלץ - כבר לא פריבילגיה
בניהול כלכלי אישי צריך לגבש תקציב חכם לכל מטרה, לדאוג לחסכונות, להמשיך לשמור על איכות חיים גבוהה ועדיין להצליח לחסוך, לאפשר לעצמנו להתפנק מדי פעם בטיול טוב או ברכב מתקדם – וזו רק רשימה חלקית. מתכנן פיננסי מומלץ יסייע לכם לא רק בשיפור המאזן הכלכלי אלא גם יבסס את העתיד הפיננסי שלכם וייתן לכם ביטחון כלכלי לכל צרה שלא תבוא.
מי צריך לחפש יועץ כלכלי מומלץ?
ייעוץ כלכלי מתאים לא רק למשקי בית, אלא לכל אדם שמחפש להבין את המושגים הכלכליים הבסיסיים ואת הדרכים להבטיח את העתיד שלו, כמו: אנשים שמתכננים לפרוש לפנסיה, עצמאיים שרוצים להצעיד את העסק שלהם קדימה ולהגדיל רווח, ושכירים שרוצים להגדיל את ההון שלהם ולהיכנס לשוק ההון.
כמה עולה יועץ כלכלי מומלץ?
עלויות הייעוץ לשירותים השכיחים ביותר הן: פגישת ייעוץ חד-פעמית עולה בין 800 ל-2,200 ₪; עלות לתהליך ייעוץ כלכלי נעה בין 3,000 ל-7,000 שקלים.
כך תבחרו יועץ כלכלי מומלץ בהצלחה
לצערנו כיום הרגולציה מאפשרת לכל אחד לקרוא לעצמו יועץ כלכלי וההגדרה של התפקיד היא די מעורפלת. לכן, חשוב מאוד להתמקד במתכננים פיננסים, אשר מחזיקים תעודת הסמכה בינלאומית CFP, ומפוקחים על ידי לשכת המתכננים הפיננסים בישראל.
תכנון פיננסי FUTURE הינה חברת ייעוץ ותכנון פיננסי בעלת ניסיון רב שנים ומאות לקוחות שהוציאה לחירות כלכלית. התהליך אצלנו מתחיל בפגישה בה נבחן את המאפיינים הפיננסים הייעודיים לכם, נקבע לכם מטרות ונציב יעדים. הפגישה מסתיימת בהמלצות להמשך – שימור או שיפור – ואם תחליטו להתחיל בשיתוף פעולה אנו נבנה עבורכם תוכנית פעולה עם פעולות ויעדים מוגדרים, עליהם נפקח באופן אישי ונוודא עמידה בהם. לפרטים נוספים צרו קשר כאן ואנו נשמח לתת לכם ייעוץ ראשוני ואולי אפילו ניפגש בהצלחה!
